In der DataEngine spielen Module eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Organisation von Daten. In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit Modulen befassen, ihre Funktionen und wie sie erstellt werden können.
Was ist ein Modul in der DataEngine?
Ein Modul in der DataEngine ist eine strukturierte Sammlung von Daten, die bestimmte Informationen oder Geschäftsprozesse repräsentieren. Module können nahezu alles sein, von Kunden-Accounts (Accounts), Interessenten (Leads), Geschäftsabschlüssen (Deals) bis hin zu Notizen (Notes) und vielem mehr. Sie sind die Bausteine, die es Benutzern ermöglichen, Daten zu organisieren, zu speichern und auf sie zuzugreifen.
Was kann ich in einem Modul machen?
In einem Modul können Benutzer eine Vielzahl von Aufgaben ausführen:
- Daten speichern: Benutzer können Daten in einem Modul erfassen und speichern. Dies kann Informationen über Kunden, Interaktionen, Transaktionen und mehr umfassen.
- Daten anzeigen: Gespeicherte Daten können in einer tabellarischen oder listenartigen Ansicht angezeigt werden, um einen schnellen Überblick zu erhalten. Details können ebenfalls angezeigt werden, um vollständige Informationen anzuzeigen.
- Durchsuchen von Daten: Die Suche in Modulen ermöglicht Benutzern das Auffinden spezifischer Datensätze anhand von Suchkriterien und Filtern.
- Berichte erstellen: Benutzer können Berichte erstellen, um Daten aus Modulen zu analysieren und Trends zu identifizieren. Diese Berichte können dann in Dashboards eingebunden werden.
- Daten transformieren: Mithilfe von Workflows können Benutzer Daten in Modulen automatisch transformieren und Aktionen auslösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dies ermöglicht die Automatisierung von Geschäftsprozessen.
- Golden Records erstellen: Moduldaten können dazu verwendet werden, sogenannte „Golden Records“ zu erstellen. Diese repräsentieren die besten und zuverlässigsten Informationen über einen bestimmten Datensatz und können zur Verbesserung der Datenqualität verwendet werden.
Wie wird ein Modul erstellt?
Die Erstellung eines neuen Moduls in DataEngine erfolgt normalerweise durch den Administrator der Instanz. Im „Admin Handbook“ finden Sie detaillierte Informationen zu den Developer Tools, insbesondere zu „Studio“ und „Module Builder“. Mit diesen Tools können neue Module erstellt und angepasst werden, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen.
Darüber hinaus können vorhandene Module durch das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern (Custom Fields) erweitert werden. Diese benutzerdefinierten Felder ermöglichen es, zusätzliche Informationen in den bestehenden Modulen zu erfassen und sie so an spezifische Anforderungen anzupassen.
Zusammengefasst sind Module in der DataEngine die grundlegenden Bausteine für die Datenverwaltung und -organisation. Sie bieten die Möglichkeit, Daten zu speichern, anzuzeigen, zu durchsuchen, Berichte zu erstellen, Workflows zu nutzen und die Datenqualität zu verbessern. Die Erstellung und Anpassung von Modulen erfolgt durch den Administrator und ermöglicht es, die Software an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen.