Die Struktur der HubEngine gliedert sich hierarchisch absteigend in Accounts, Gruppen und Pläne. Ein Account kann mehrere Gruppen enthalten. Eine Gruppe kann mehrere Pläne enthalten.
In der Übersicht siehst du alle Accounts, zu denen du Zugang hast. Zugang zu einem Account bedeutet nicht automatisch, dass du auf alle Gruppen in diesem Account Zugriff hast. Wenn du Zugriff möchtest, dann fülle über den Button Request New Account das entsprechende Formular aus oder sende dem Admin des Accounts deinen Token zu.
Wenn du nun einen Account öffnest, gelangst du zu den Gruppen.
In diesem Beispiel stehen uns vollumfänglich alle Gruppen zur Verfügung, weil wir Admin-Rechte über den Account besitzen. Wir können jede Gruppe öffnen, verschieben, bearbeiten, eine Subgruppe hinzufügen sowie einen Plan hinzufügen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, neue Gruppen zu erstellen. Je nachdem, über welche Nutzerrechte du verfügst, siehst du eventuell nicht alle hier eingeblendeten Optionen. Deine Rechte können auch von Gruppe zu Gruppe variieren. Die HubEngine eignet sich dadurch auch für den Einsatz von komplexeren Access Control Concepts (ACCs).
Die Option einen Plan hinzuzufügen, haben wir auch, wenn wir die Gruppe geöffnet haben. Wir öffnen nun die Gruppe Dev.
In dieser Gruppe (Dev) haben wir drei Pläne.
- wir synchronisieren undirektional von einer Salesforce Sales Cloud in eine SAP C4C (Cloud for Customer)
- wir synchronisieren undirektional von einem Hubspot Sales Hub in eine SAP C4C (Cloud for Customer)
- wir synchronisieren bidirektional zwischen einer Microsoft Dynamics 365 Instanz und einem Hubspot Sales Hub
Zusammenfassung:
Accounts beinhalten Gruppen. Gruppen hingegen beinhalten Pläne. In den Plänen konfigurierst du die Synchronisation zwischen deinen Systemen. Gruppen werden in der Regel für ein Projekt genutzt. So werden Pläne, welche zu einem Projekt gehören, zusammengefasst.