Financial Services

Effizienter Vertrieb dank sauberer und vollständiger Daten
Da die Angebote im Bereich Financial Services sehr vergleichbar sind, entscheiden oft „weiche“ Faktoren wie Beratungsqualität und Reaktionszeiten. Dazu müssen alle Kundeninformationen in allen Systemen für alle Beteiligte zeitnah verfügbar sein. So kann dein Vertrieb optimal und schnell reagieren. Beispielsweise gehen ca. 50% der Verkäufe an den Anbieter, der zuerst reagiert.

Saubere und integrierte Daten für mehr Potenzialausschöpfung
Die Kundenbeziehungen in der Finanzbranche bergen ein großes Potenzial für Folgegeschäfte wie Wiederkauf, Cross-/Up-Selling und Service. Dieses Potenzial kann nur aktiviert werden, wenn Informationen über alle Aktivitäten transparent verfügbar sind und Prozesse über alle Systeme hinweg gesteuert werden. Dies ist auch die Basis für Data Analytics, das du in deine Prozesse integrieren kannst.

Setze auf eine performante Integrationsplattform
Im Financial Bereich werden große Mengen von Interessenten und Kunden verwaltet. Die Integrationslösung muss diese Datenmengen performant synchronisieren können. Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an die Systemintegration und Prozessautomatisierung. Da im B2C-Geschäft von Banken und Versicherungen die potenzielle Kundenzahl prinzipiell unbegrenzt ist, entsteht im Vertrieb ein erhöhter Bedarf, Kunden optimal zu segmentieren und wertvolle Informationen und Erkenntnisse zu diesen Kundensegmenten zu gewinnen. Die Kundendaten sind jedoch meist in vielen Systeme verteilt. Über eine sowohl flexible wie auch performante Integrationslösung können die Kundendaten zusammengeführt werden – für einen einheitlichen Blick auf den Kunden.

Alle Compliance-Auflagen mühelos erfüllen
In der Beratung von Kunden müssen strenge gesetzliche Auflagen eingehalten und im Besonderen die Dokumentationspflichten erfüllt werden. Informationen dazu müssen sicher erfasst, verwaltet und mit den relevanten Systemen synchronisiert werden. So muss der Vertrieb stets die aktuellsten Informationen über den Beratungsstatus einsehen können. Das ist nur möglich mit kompromisslos integrierten und vernetzten Systemen. An die Systeme in der Finanzindustrie werden auch bestimmte Sicherheitsanforderungen gestellt – demnach auch an unsere Plattform. Da wir schon viele Projekte erfolgreich im Bereich Financial Services umgesetzt haben, haben wir die entsprechenden Prüfungen im Kontext Sicherheit, DSVGVO & Co. erfolgreich gemeistert.

Eine optimale Customer Journey schaffen dank integrierter Systeme
Solch eine Informationssammlung und -auswertung sollte über alle möglichen Kontaktkanäle hinweg erfolgen. Auch die erste Recherche eines Interessenten auf der Onlinepräsenz gilt es zu berücksichtigen und das geeignete Nurturing auszuwählen, um den Kontakt schließlich für den persönlichen Vertriebskontakt zu qualifizieren. Eine Enterprise Data Platform bietet alle Möglichkeiten, die Kontaktvorgänge auszuwerten und Data-Analytics- und Machine-Learning-Modelle von Drittanbietern für die Prozesssteuerung zu integrieren. So können auch die Cross- und Upselling-Potenziale bei jedem Kunden kalkuliert werden. Die Plattform mit sauberen und vollständigen Daten aus allen integrierten Systemen liefert dafür die Basis.