Du möchtest jederzeit konsistente und korrekte Kundendaten in SugarCRM und Dynamics 365 Finance & Operations ganz ohne IT-Projekt? Genau dafür gibt es MARINI.
Mit MARINI ist die Integration von SugarCRM und Dynamics 365 Finance & Operations in wenigen Tagen einsatzbereit und wächst flexibel mit deinen Anforderungen.
Und das Beste: Wir übernehmen die Integration für dich. Unsere Experten richten deine SugarCRM-Dynamics 365 Finance & Operations-Schnittstelle im Auftrag oder gemeinsam mit deinem Team ein.
Wichtiger Hinweis: Das Video zeigt die Integration von HubSpot mit SAP C4C. Auch die Anbindung an SugarCRM mit Dynamics 365 Finance & Operations und an viele weitere Systeme ist ebenso problemlos möglich.
SugarCRM ist eine flexible CRM-Plattform mit modularem Aufbau: Sugar Sell für Vertriebsautomatisierung, Sugar Serve für Kundenservice und Sugar Market für Marketing Automation. Die Plattform eignet sich für Unternehmen, die hohe Anpassbarkeit und individuelle Geschäftsprozesse benötigen. Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) ist Microsofts Enterprise-ERP-Lösung für Finance, Supply Chain und Manufacturing mit globaler Skalierbarkeit.
Die SugarCRM Dynamics 365 Finance & Operations Integration verbindet Vertriebsaktivitäten mit Finanz- und Logistikprozessen in Echtzeit. Gewonnene Opportunities werden automatisch zu Sales Orders, Kundenstammdaten bleiben konsistent, und der Vertrieb sieht Rechnungsstatus und offene Posten direkt im CRM. So entsteht ein durchgängiger Quote-to-Cash-Prozess ohne manuelle Datenübertragung.
Mit der SugarCRM Dynamics 365 F&O Schnittstelle automatisierst du den Datenaustausch zwischen Vertrieb und ERP und machst Schluss mit inkonsistenten Kundendaten.
Accounts und Kundenstamm synchronisieren. Accounts in SugarCRM und Customers in Dynamics 365 F&O werden bidirektional abgeglichen. Ändert der Vertrieb eine Adresse oder fügt einen neuen Ansprechpartner hinzu, steht diese Information sofort in Finance zur Verfügung. Umgekehrt sieht das CRM Bonitätsdaten, Zahlungsbedingungen und Kreditlimits aus dem ERP.
Opportunities zu Sales Orders. Sobald eine Opportunity in SugarCRM als „Closed Won“ markiert wird, entsteht automatisch ein Sales Order in Dynamics 365 F&O. Produkte, Mengen, Preise und Konditionen werden übernommen, und der Order-to-Cash-Prozess startet ohne manuelle Erfassung. Dein Vertrieb kann sich auf den nächsten Deal konzentrieren, statt Formulare auszufüllen.
Produkte und Preise aus F&O im CRM verfügbar. Der Produktkatalog und die Preislisten aus Dynamics 365 F&O stehen im SugarCRM zur Verfügung. Dein Vertrieb arbeitet immer mit aktuellen Preisen, Rabatten und Verfügbarkeiten. Keine veralteten Angebote mehr, keine Rückfragen beim Einkauf.
Rechnungsstatus und offene Posten anzeigen. Invoice-Status, Zahlungseingänge und überfällige Forderungen aus F&O werden in SugarCRM sichtbar gemacht. Der Vertrieb kann proaktiv reagieren, bevor ein Account zum Risiko wird. Customer Success Teams erkennen frühzeitig, wenn Kunden in Zahlungsverzug geraten.
Angebots- und Vertragsdaten synchronisieren. Quotes, Konditionen und Vertragslaufzeiten bleiben konsistent in beiden Systemen. Änderungen im ERP werden ins CRM übertragen, sodass der Vertrieb immer den aktuellen Stand sieht. Keine Missverständnisse mehr über Preise oder Rabatte.
Bestellhistorie und Umsatzdaten ins CRM. Welche Produkte hat ein Kunde in den letzten Monaten gekauft? Wie entwickelt sich der Umsatz? Diese Informationen aus F&O helfen dem Vertrieb, Cross-Selling- und Upselling-Potenziale zu identifizieren und gezielte Angebote zu erstellen.
Die Use Cases auf dieser Seite sind keine Theorie, aber sie umzusetzen erfordert Erfahrung. Integration und Datenmanagement kannst du über die No-Code-Oberfläche von MARINI selbst einrichten oder von unserem Team einrichten lassen. Für die Umsetzung in deinen Systemen arbeiten wir partnerschaftlich mit dir und deinen Dienstleistern zusammen. Solltest du noch keinen passenden Dienstleister haben, empfehlen wir gerne einen passenden Partner aus unserem Netzwerk.
Andreas Gozian, Chief Sales Officer at MARINI
Country Lead Germany & Director Corporate DACH at HubSpot Inc.
MARINI erweitert als entscheidender Partner die Möglichkeiten von HubSpot perfekt für Unternehmen mit komplexen Systemlandschaften. Durch die nahtlose Integration von SAP, Legacy-Systemen und verschiedensten Datenquellen schaffen wir gemeinsam eine echte Single Source of Truth. Besonders wertvoll: Unsere Kunden im Mittelstand können ihre gewachsenen IT-Strukturen behalten und trotzdem die volle Power von HubSpot nutzen – mit sauberen Daten, automatisierten Prozessen und einer 360-Grad-Kundensicht, die messbare Geschäftsergebnisse liefert.
European Lead Center of Excellence Manufacturing at Dun & Bradstreet
Mit MARINI haben wir einen flexiblen und zuverlässigen Partner für die Datenintegration bei unseren Kunden gefunden. In der heutigen Zeit zählen wir unzählige Systeme. Gleichzeitig werden Ressourcen, speziell in der IT, immer rarer. Über MARINI liefern wir unsere Daten bequem an jedes System unserer Kunden aus, egal ob CRM, ERP oder MDM – und das schnell und sicher.
Für: C-Level, Geschäftsführung, Business Development
Durchgängiger Quote-to-Cash-Prozess. Die Integration eliminiert Medienbrüche zwischen Vertrieb und Finance. Opportunities werden automatisch zu Sales Orders, und der gesamte Prozess vom Angebot bis zur Rechnung läuft ohne manuelle Eingriffe. Das verkürzt die Cash-Conversion-Zeit und erhöht die Planbarkeit.
Höhere Datenqualität, bessere Entscheidungen. Wenn Accounts, Produkte und Preise in beiden Systemen synchron bleiben, entfallen inkonsistente Reports und falsche Forecasts. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Zahlen stimmen, und triffst bessere strategische Entscheidungen auf Basis valider Daten.
Skalierung ohne Overhead. Mit einer automatisierten SugarCRM Dynamics 365 F&O Verknüpfung wächst dein Unternehmen, ohne dass du für jeden neuen Deal zusätzliches Personal für Datenpflege brauchst. Die Integration skaliert mit, und deine Teams konzentrieren sich auf wertschöpfende Tätigkeiten statt auf Copy-Paste.
Für: Marketing, Vertrieb, Customer Success, Operations
Keine doppelte Dateneingabe mehr. Dein Vertrieb erfasst einen neuen Account in SugarCRM, und die Daten landen automatisch in Dynamics 365 F&O. Keine Formulare mehr ausfüllen, keine Rückfragen, keine Verzögerungen. Der Vertrieb kann sich auf Gespräche und Deals konzentrieren.
Vertrieb sieht Rechnungsstatus und Zahlungsverhalten. Bevor du zum Hörer greifst, weißt du, ob der Kunde pünktlich zahlt oder überfällige Rechnungen hat. Das gibt dir Kontext für das Gespräch und hilft dir, proaktiv auf Probleme zu reagieren. Customer Success Teams können Risiko-Accounts frühzeitig identifizieren.
Angebote mit aktuellen Preisen erstellen. Produkte, Preislisten und Konditionen aus F&O stehen direkt in SugarCRM zur Verfügung. Du erstellst Quotes mit den richtigen Preisen, ohne beim Einkauf oder Finance nachfragen zu müssen. Das beschleunigt den Sales Cycle und verhindert Fehler.
Upselling und Cross-Selling auf Basis von Kaufhistorie. Welche Produkte hat der Kunde zuletzt gekauft? Welche Vertragslaufzeiten laufen aus? Diese Informationen aus F&O helfen dir, gezielte Angebote zu machen und Renewal-Chancen zu nutzen. Marketing kann Kampagnen auf Basis echter Kaufdaten segmentieren.
Für: IT, Entwicklung, System-Architekten, Admins
OData und REST APIs verbinden. SugarCRM bietet eine umfangreiche REST API (v11), Dynamics 365 F&O nutzt OData REST APIs über Data Entities. MARINI verbindet beide Systeme bidirektional in Echtzeit, ohne dass du Custom Code schreiben oder Plugins installieren musst. Auch On-Premise-Instanzen von F&O können angebunden werden.
Mapping zwischen Accounts und Customers. SugarCRM Accounts werden zu Dynamics 365 Customers, Contacts werden als Ansprechpartner synchronisiert. Du definierst, welche Felder wie gemappt werden, und kannst Feldregeln für Validierung und Transformation nutzen. Custom Modules in SugarCRM werden vollständig unterstützt.
Konfliktvermeidung bei bidirektionaler Synchronisation. Wenn beide Systeme dasselbe Objekt ändern, entscheidet MARINI nach konfigurierbaren Regeln, welches System führend ist. Du kannst festlegen, dass Finance für Preise und Zahlungsbedingungen führend ist, während der Vertrieb für Kontaktdaten die Hoheit hat. Dublettenprüfung verhindert doppelte Datensätze.
Monitoring, Logs und Alerts in Echtzeit. Du siehst in der No-Code-Oberfläche, welche Datensätze wann synchronisiert wurden, welche Fehler aufgetreten sind, und kannst Alerts konfigurieren. Bei API-Downtimes oder fehlgeschlagenen Syncs wirst du sofort informiert. DSGVO-konform im EU-Rechenzentrum (ISO 27001-zertifiziert).
Unternehmenskritische Daten verdienen maximale Zuverlässigkeit. Bei MARINI ist Sicherheit kein Zusatz, sondern gelebter Standard. Unsere Sicherheitsarchitektur im Überblick:
So bleibt deine zentrale Dateninfrastruktur jederzeit stabil, geschützt und skalierbar. Gemeinsam finden wir die passende Integration und stimmen sie exakt auf deine Anforderungen ab.
In SugarCRM werden typischerweise Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Quotes, Products und Activities synchronisiert. In Dynamics 365 F&O sind das Customers, Vendors, Products, Sales Orders, Invoices und Inventory. Custom Modules in SugarCRM werden vollständig unterstützt. Du entscheidest, welche Objekte und Felder du synchronisieren möchtest.
Ja. Dynamics 365 F&O wird häufig On-Premises oder in Private Cloud betrieben. MARINI kann auch On-Prem-Systeme anbinden, ohne dass Installationen im ERP nötig sind. Die Verbindung erfolgt über die OData REST API, die auch in On-Premise-Umgebungen verfügbar ist.
MARINI unterstützt alle SugarCRM-Editionen: Sugar Sell, Sugar Serve, Sugar Market, Sugar Enterprise und Sugar Professional. Einzige Voraussetzung ist, dass die API verfügbar und aktiviert ist. Sowohl Cloud- als auch On-Premise-Deployments von SugarCRM können angebunden werden.
Du definierst für jedes Objekt, welches System führend ist. Beispielsweise kann Finance für Preise und Zahlungsbedingungen führend sein, während der Vertrieb für Kontaktdaten die Hoheit hat. MARINI prüft bei jedem Sync auf Konflikte und wendet deine Regeln an. Dubletten werden automatisch erkannt und vermieden.
Das hängt von der Komplexität deiner Anforderungen ab. Standardszenarien wie Account-Synchronisation und Opportunity-to-Order können in wenigen Wochen live gehen. MARINI bietet Full-Service-Unterstützung: Wir übernehmen Mapping, Testing und Go-Live, oder du arbeitest mit uns im Co-Creation-Modell.
Ja. MARINI hostet ausschließlich in EU-Rechenzentren (ISO 27001-zertifiziert) und ist DSGVO- sowie revDSG-konform. Deine Daten verlassen die EU nicht. Du behältst volle Kontrolle über Zugriffe, Logs und Audit-Trails.
Über die Integrations-Lösungen von MARINI können wir die Datensilos unserer Kunden zusammenführen und die Marketing Automation Kampagnen über Systeme hinweg intelligent steuern.
Die Zusammenführung unserer Marketing Automation (Evalanche) und Salesforce über MARINI hebt unsere Datenqualität auf ein neues Level und bietet die Basis für erfolgreiches Account Based Marketing.
MARINI ist unser bevorzugter Partner für HubSpot-Integrationen zu komplexen Systemlandschaften – technisch stark, zuverlässig und ideal für gemeinsame Projekte.
Wir unterstützen dich bei der Integration von SugarCRM und Dynamics 365 Finance & Operations. Persönlich. Auf deine Ziele abgestimmt.
