Um E-Mails in DataEngine zu importieren, stelle sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
- Einrichtung eines Eingangs-Mailpostfachs: Du musst ein Eingangs-Mailpostfach konfiguriert haben. Schau dir die Einrichtungshinweise hier an: Einrichten eines Inbound-Postfaches
- Für den Import aktivierte Module: Die Zielmodule müssen zum Import-Dropdown hinzugefügt werden. Erfahre hier, wie das geht: Module zur Import-Funktion für E-Mails in der DataEngine hinzufügen
Hinweis: Der Bereich „E-Mails“ spiegelt dein tatsächliches Postfach wider. Löscht du eine E-Mail in deinem Posteingang, wird sie auch in DataEngine entfernt und umgekehrt. Nach dem Import werden E-Mail und Anhänge als Systemdatensatz gespeichert.
Damit E-Mails mit einem bestimmten Datensatz verknüpft werden können, muss dein Administrator:
- Eine Beziehung zwischen dem E-Mail-Modul und dem Zielmodul einrichten: Aufbau von Beziehungen
- Einen entsprechenden Workflow erstellen: E-Mails mit anderen Datensätzen in der DataEngine verknüpfen
Importmethoden
Du kannst E-Mails entweder direkt aus der Listenansicht oder durch Eingabe eines Datensatzes in der Detailansicht importieren.
Aus der Listenansicht:
- Wähle die E-Mail(s) über das Kontrollkästchen neben jedem Eintrag aus.
- Klicke im Menü über der Liste auf Importieren.
- Wähle im Feld „Verknüpft mit“ das Zielmodul (muss von deinem Administrator vorkonfiguriert sein).
- Klicke auf den blauen Pfeil, um das Such-Popup zu öffnen, und wähle den spezifischen Datensatz aus, mit dem die E-Mail verknüpft werden soll.
- Klicke auf den Namen des Datensatzes (wie in der Listenansicht angezeigt), um ihn auszuwählen.
- Klicke auf OK, um den Import abzuschließen.
- (Optional) Um die E-Mail nach dem Import aus deinem Postfach zu löschen: a. Wähle die E-Mail erneut aus. b. Klicke auf den Pfeil neben Importieren und wähle „Von IMAP löschen“. c. Die E-Mail wird in deinen konfigurierten Papierkorb verschoben (frag deinen Administrator, welcher Ordner konfiguriert wurde).
Aus der Detailansicht:
- Klicke auf den Betreff der E-Mail, um sie zu öffnen.
- Wähle unter Aktionen die Option Importieren.
- Wähle im Feld „Verknüpft mit“ das passende Modul aus (vorab von deinem Administrator konfiguriert).
- Klicke auf den blauen Pfeil, um das Such-Popup zu öffnen, und wähle den Datensatz aus, den du verknüpfen möchtest.
- Klicke auf den Namen des Datensatzes, um die Auswahl zu bestätigen.
- Klicke auf OK, um die E-Mail zu importieren.
- (Optional) Um die E-Mail aus deinem Postfach zu entfernen: a. Gehe zurück zu Aktionen und wähle „Von IMAP löschen“. b. Die E-Mail wird in deinen konfigurierten Papierkorb verschoben (frag deinen Administrator nach dem genauen Speicherort).