Um E-Mails in die DataEngine zu importieren, ist es erforderlich zunächst die verfügbaren Module für den E-Mail Import zu konfigurieren. Hier ist eine einfache Anleitung dazu:
Voraussetzungen
Stelle sicher, dass du ein Inbound-Postfach eingerichtet hast. Falls nicht, folge zunächst unserem Leitfaden zur Einrichtung eines Inbound-Postfachs.
Schritte zur Konfiguration
Schritt 1: Admin-Bereich betreten
- Navigiere über die obere Top-Navigation in den Admin-Bereich deiner DataEngine-Instanz.
Schritt 2: Dropdown Editor finden
- Im Admin-Bereich findest du unter „Entwickler Werkzeuge“ den Dropdown Editor. Klicke darauf.
Schritt 3: Dropdown „record_type_display“ suchen
- Suche in der Liste das Dropdown „record_type_display“. Dies ist das Dropdown, das du bearbeiten musst, um neue Module für den E-Mail-Import hinzuzufügen.
Schritt 4: Neue Option hinzufügen
- Öffne das Dropdown „record_type_display“.
- Um ein neues Modul hinzuzufügen, musst du den internen Modul-Namen kennen. Diesen findest du, indem du die Listenansicht des jeweiligen Moduls öffnest und in der URL nachschaust. Zum Beispiel: In der URL
https://<deine-instanz>/index.php?module=core_Dealsist „core_Deals“ der interne Modul-Name. - Füge eine neue Option hinzu, indem du den internen Modul-Namen als „Item Name“ eingibst.
Schritt 5: Display Label vergeben:
- Gib das Display Label an, wie das Modul in der Import-Anzeige erscheinen soll. In unserem Beispiel wäre der „Item Name“ „core_Deals“ und das Display Label „Deals“.
Schritt 6: Option hinzufügen und speichern
- Klicke anschließend auf „Hinzufügen“ und speichere die aktualisierte Dropdown-Liste.
Zusätzliche Hinweise
- Importzugriff auf das Modul prüfen: Nach diesen Schritten solltest du beim Import von Mails Zugriff auf das neu hinzugefügte Modul haben.
- Mehrere Module hinzufügen: Falls du mehrere Module hinzufügen möchtest, füge diese separat ein, indem du jeweils auf „Hinzufügen“ klickst und am Ende alles speicherst.
- Importierte Mails mit Datensätzen verknüpfen: Damit du importierte Mails auch mit den entsprechenden Datensätzen verknüpfen kannst, musst du die passenden Workflows pro Modul einrichten. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du hier: E-Mails mit anderen Datensätzen in der DataEngine verknüpfen
Jetzt bist du bereit, deine E-Mail-Import-Funktionen zu erweitern und die Vorteile eines effizienteren Workflows zu genießen!
